Shorts Tables Rondes : Short 14 - Gestion de patrimoine & fiscalité

Description

Dans cet extrait, Pierre Sabatier, Économiste et Président chez Aurep, rappelle que la gestion de patrimoine est un métier global qui ne peut être réduit à la seule question fiscale. Il souligne que l’accompagnement patrimonial commence avant tout par une compréhension approfondie de la situation personnelle, familiale et des objectifs de vie du client. Transmission, revenus complémentaires, organisation du patrimoine ou protection des proches : autant de dimensions qui nécessitent une expertise bien plus large que l’optimisation fiscale.

« La fiscalité, c’est la cerise sur le gâteau lorsqu’on fait de la gestion de patrimoine, mais ce n’est pas l’essentiel. »

Une prise de parole qui met en lumière la richesse du métier de conseiller en gestion de patrimoine et la nécessité de mieux faire reconnaître cette pratique dans toute sa diversité auprès des décideurs publics et des régulateurs.

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