Shorts Tables Rondes : Short 17 - Le conseil patrimonial a un prix : celui de la liberté

Description

Dans cet extrait, Yves Mazin, Président de la CNCGP, revient sur l’évolution du métier de conseiller en gestion de patrimoine et la place croissante du conseil global dans la relation client. Il explique que lorsque l’accompagnement dépasse les seuls placements financiers pour intégrer des sujets plus personnels, comme la fiscalité, le droit de la famille ou la transmission, le conseiller devient un véritable tiers de confiance. Il souligne également que les évolutions réglementaires renforcent les exigences de transparence et de juste valeur, ouvrant la voie à une meilleure reconnaissance du conseil dans la durée.

« Dans certains cas, les honoraires seront une évidence pour le client parce que c’est le prix de sa liberté. »

Une réflexion sur la valeur du conseil patrimonial et sur les conditions nécessaires à une relation de confiance durable entre le conseiller et son client.

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